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共同基金常识聪明投资者的新策略

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耶伦是一个精明的共同基金投资者美联储提名人似乎密切关注成本和税收。
共同基金常识聪明投资者的新策略

共同基金常识聪明投资者的新策略

  被提名负责美联储的珍妮特·耶伦(Janet Yellen)似乎是一个精明的共同基金投资者。根据2011年提交的政府披露文件,耶伦从Vanguard和Fidelity获得了高达1,050万美元的低成本资金。

  该文件未提供每个基金的确切金额。相反,本公开列出了范围。投资组合中有$ 250,001至$ 500,000

  先锋扩展市场指数

  一种追踪中型和小型股票的低成本指数基金。这种选择应该不足为奇。耶伦(Yellen)是哈佛大学和加州大学伯克利分校的长期经济学教授,她的许多同事都主张使用指数基金。但耶伦还持有一些可靠的积极管理基金,包括

  富达多元化国际基金和富达投资级债券

  耶伦似乎敏锐地意识到税收方面的考虑。对于她的应纳税帐户,她投入了500万美元。

机构投资者主要是开放式共同基金

  耶伦(Yellen)当选为先锋高收益企业  存入她的个人退休帐户。财务顾问经常建议将债券基金存放在递延税款的退休帐户中。债券产生大量收入,这些收入应作为普通收入征税。相反,股票主要可...

共同基金分离定理对投资者启示

  先锋税收管理的增长和收入该基金旨在限制税收,同时大致跟踪  标普500  。投资组合经理使用多种技术来避税。在一种方法中,他出售亏损的股票以记账可用来抵消收益的亏损。由于采取税收策...

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