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债券指数基金

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债券指数基金的风险增加基准持有长期债券,如果利率上升,债券可能会下跌。
债券指数基金

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  大多数债券ETF最近都下沉了。据晨星公司称,今年先锋总债券市场(BND)- 获取报告下降了4.6%,而iShares巴克莱20年以上国债(TLT)- 获取报告下降了12.5%。利率上升造成了损害。当利率上升时,债券价格往往会下跌,因为投资者抛弃了低收益的现有债券。

  晨星(Morningstar)分析师凯文·麦克德维特(Kevin McDevitt)表示,在过去的三年中,债券ETF出现了其他亏损,但最近的一次下滑尤为严重。他说损害严重,因为

  巴克莱资本美国总计

  和其他基准已更改。他说:“与2010年相比,债券基准现在对利率走势更为敏感。”

  使ETF容易遭受损失的原因是,基准已经包含了更多具有更长期限的债券。当利率上升时,较长的证券往往会遭受大幅下跌。要了解基准的变化情况,请考虑《巴克莱资本美国合计》,其中涵盖了投资级公司和政府事务。当市场包含更多的多头债券时,基准必须持有它们。

  近年来,由于利率较低,财政部决定发行更多的长期债券。通过出售30年期国债,华盛顿可以锁定数十年的微弱利率。结果,联邦债务的平均期限从2008年的四年增加到2012年的5.3年。公司发行人还发行了更多的长期债券。

  因为它包含更多的长期债券,所以巴克莱基准利率对利率的变化更加敏感,这被称为期限的度量所表明。在2009年,基准测试的持续时间为3.7年。因此,如果利率上升1个百分点,基准将损失约3.7%。现在的期限是5.4年。

  持续时间增加的影响在今年5月变得很明显。本月,十年期美国国债的收益率从1.66%攀升至2.16%,增加了50个基点(0.50%)。

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