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高质量股票

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集中基金超越基准这些经理专注于具有可靠收益的高质量股票。
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  当2000年互联网股票暴跌时,许多积极管理的共同基金就脱离了轨道。技术含量高的投资组合遭受了巨大损失,落后于

  标普500

  大幅度地增长。

  为了避免再次拖欠大笔资金,一些经理停止了对特定股票或行业的加权。相反,基金开始使其行业比重接近基准数字。如果标准普尔500指数拥有其17%的技术资产,那么经理人的权重将与此相似。目的是使回报率与指数大致相符-并避免与股东抗衡。

  要了解谨慎的基金已经变得多么谨慎,请考虑一种称为R-Squared的方法,该方法将基金的等级定为0到100。与基准保持一致的指数基金的R-Squared为100。许多经理在谨慎操作,根据大型混合基金的平均R平方为96,根据

  晨星

  得分高于平均水平的基金可能是壁橱索引器-主动管理收取高额费用,但提供类似指数的回报。

  为了超越基准,请寻找能够与众不同的经理。在最独特的选择中,有一些通常只持有不到40只股票的专注型基金。专注于投资组合的经理在一些名字上押下了大笔赌注,希望能获得丰厚的收益。

  表现最佳的重点基金包括

  Virtus小盘核心和景顺努力

  这两支基金均以较高的利润率超过了基准,并记录了不到90的R平方。

  尽管许多专注的基金可能会波动,但Virtus尤其值得注意,因为它可以控制风险。在2008年的动荡中,Virtus的平均同行人数增长了7个百分点。在过去的5年中,该基金每年的回报率为12.1%,比同类基金高出将近2个百分点。

  投资组合经理旨在通过坚持使用最高质量的公司来限制风险。控股公司必须拥有强大的资产负债表和安全的市场利基。

  投资组合经理乔恩·克里斯滕森(Jon Christensen)说:“我们希望找到几乎没有利润令人失望的风险的公司。

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