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共同基金投资者

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谨慎投资者共同基金平衡的共同基金投资组合通过持有股票和债券的混合来限制损失。
共同基金投资者

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  随着市场走向夏季低迷,这可能是时候考虑谨慎的平衡型基金了,该基金持有股票和债券的混合体。平衡的经理人的目标是提供温和的工具,可以在牛市中获得一些收益,并避免在经济低迷时期遭受最严重的损失。在过去的十年中,稳定的方法在不稳定的市场中表现出色。在过去的十年中,晨星中度分配类别的平衡基金每年返回7.7%,略高于标准普尔500指数,同时风险较小。

  中等分配类别的经典基金持有蓝筹股约60%的资产,其余大部分则持有高质量债券。但是,一些管理人员通过增加可转换债券,优先股或其他工具来增加固定收益的吸引力。在利率不断攀升之际,这些广泛的投资组合可能是明智的选择。当利率上升时,债券价格趋于下跌。但是可转换债券可以更具弹性,在大多数债券下跌时有时会获得收益。

  斯派曼(Spellman)偏爱那些能够以合理的利率增加股息的股票。控股是第一资本,一家具有银行业务和信用卡业务的金融机构。金融危机之后,Capital One利用低迷的价格进行了两次收购。Spellman说,购买开始产生更好的结果。他说:“今年下半年,他们将提高股息,并开始回购大量股票。”

共同基金投资者要求

  持有可转换股份的稳定平衡的共同基金包括景顺股权与收益,北方收入权益和价值线收入与增长。在2008年的低迷时期,所有三只基金均大大超过标准普尔500指数。在过去四年的反弹中,均衡的投资组...

机构投资者共同基金

  景顺股票与收益公司通常拥有60%的股票资产和15%至20%的可转换股票。投资组合经理汤姆·巴斯蒂安(Tom Bastian)寻找已经开始扭亏为盈的低迷股票。他有时会被陷入麻烦的公司进行管理变更。...

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