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指数基金投资债券

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债券指数基金的危害如果利率继续上升,债券基准可能会上升。
指数基金投资债券

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  先锋总债券市场指数有理由感到失望。

  晨星公司(Morningstar)的数据显示,2012年,先锋共同基金的回报率为4.2%,而中期基金的平均回报率为7%。

  在过去的五年中,先锋已经落后了60%的同行。表现不佳尤为显着,因为共同基金拥有1200亿美元的资产,是最大的被动债券基金。

  指数基金会继续落后于积极管理的竞争对手吗?大概。问题在于,先锋基金的大部分资产都在政府债券中。如果经济持续增长和利率上升,这些数字可能会滞后。

  先锋总债券市场追踪最受欢迎的债券基准巴克莱美国综合指数。该基准旨在反映投资级债券领域的构成,其37%的资产为美国国债,24%的资产为由政府支持的抵押证券。只有21%的资产属于公司债券。这与典型的主动管理型债券共同基金截然不同,后者在公司债券中所占份额更大,而在政府债券中所占份额却更少。

  在金融危机期间,公司债券沉没是因为投资者担心违约。但是,在市场触底后,企业发行股票的价格上涨,并使积极管理的基金超过了基准。

  公司债券不再按议价出售。但是,正如许多经济学家所预期的那样,如果经济增长,企业应该继续表现出色。

  根据许多预测,消费者应寻求更多贷款购买房屋和汽车。那将推高利率。利率上涨伤害了各种债券,因为投资者抛售了低收益率的较旧债券。但是,在利率上升时期,企业问题往往比基准问题要好,因为在经济状况良好时,投资者对违约的担忧减少了。

指数基金投资的有没有债券

  投资者最近对政府债券如何下跌有所了解。在过去的一个月中,十年期美国国债的利率从1.77%上升至1.94%。随着政府债券价格下跌,先锋指数基金下跌了0.4%,而平均水平的中级基金则收支平衡。...

债券基金和指数基金的投资比例

  在金融危机期间,政府支持的抵押贷款保持了其价值,但由于投资者担心次级抵押贷款和其他不稳定资产的高违约率,没有机构支持的证券急剧下跌。考虑到市场反应过度,格林开始搜集按美元资产出...

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