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指数基金投资建议

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为何顾问建议指数基金被动投资选择会产生最大的费用。
指数基金投资建议

指数基金投资建议

  投资者一直在放弃积极管理的共同基金,旨在超越市场基准。据晨星公司(Morningstar)称,自2008年以来,股东已从活跃的大型美国股票基金撤资3930亿美元。与此同时,大盘指数基金的资金流入为2180亿美元。

  积极的管理人员外流的部分原因可能是投资者认为指数基金的表现将优于大盘。但是,进入被动基金的大部分原因是财务顾问薪酬体系的巨大变化。这些天,顾问们有动力推荐指数基金。这与过去有很大的不同,当时财务顾问有动力坚持使用活跃资金。共同基金贸易组织投资公司协会(Investment Company Institute)称,薪酬的变化产生了巨大影响,因为所有基金投资者中有一半使用了财务顾问。

  大约在二十年前,每当客户购买股票或共同基金时,绝大多数顾问都会获得酬劳。当他们卖出资金时,顾问收到佣金,称为负荷。典型的基金将收取5%的前期费用。因此,当客户花费10,000美元时,500美元转到了经纪人手中,而只有9,500美元投资了共同基金股票。

指数基金的投资建议

  在佣金制度下,顾问显然有动力推荐资金最大的基金。在大多数情况下,积极管理负荷较大的资金。  顾问们没有动力出售没有负担的资金。在大多数情况下,免佣金基金旨在服务没有使用顾问的“...

为什么建议定投指数基金

  在年费固定的世界中,顾问的动机已经改变。现在,顾问随着客户投资组合的增长而获得更高的报酬。在这种环境下,顾问们倾向于选择指数基金,因为它们经常会带来较低的年度费用比率。为了欣赏...

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