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投资组合理论

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可以度过低迷时期的共同基金这些经理专注于稳定的库存,可以限制困难时期的损失。
投资组合理论

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  共同基金股东有充分的理由欢唿。在过去的三个月中,标普500已返回10.5%。现在,一些投资者担心市场将出现回调。

  空头们担心,欧洲的麻烦或华盛顿的僵局可能导致股市暴跌。您应该减少库存并掩盖吗?还没。利润在攀升,标准普尔500指数的远期市盈率是13.2,低于长期平均水平。

  但是保守的投资者应该考虑购买一支稳定的基金,以减少经济下滑带来的损失。首选包括美国灯塔荷兰大盘成长,ASTON / TAMRO多元化股票和庄园。

  在2008年的动荡期间,这些资金都超过了平均水平。在过去五年中表现出色的稳定表现在过去五年中超过了竞争对手。

  在大型混合类别中,风险最小的选择是Manor,在2008年的低迷时期,它的平均表现超过同业平均水平6个百分点。在过去的五年中,该基金的年回报率为4.5%,超过竞争对手的半个百分点。晨星。

  投资组合经理丹尼尔·莫里斯(Daniel Morris)寻求拥有稳定资产负债表且具有稳定增长潜力的公司。他的目标是在估值不高的时候买入。持股包括高露洁棕榄和沃尔特·迪斯尼。

  莫里斯说:“我们希望以低于平均水平的风险提供高于平均水平的回报。”

最优投资组合理论

  一旦购买,莫里斯就会耐心地持有。该基金每年仅上交其投资组合的10%。因此,平均持股可以维持10年。相比之下,大型大型混合型基金平均每年要完成其投资组合的69%。  长期持有是百事可乐...

投资组合理论的应用

  随着全球信用卡交易量的增加,该公司一直报告强劲增长。沃克说:“很难找到能以两位数的速度增长收入的Visa大小的公司。”  晨星公司将ASTON / TAMRO列为大型增长基金,但投资组合经理遵循...

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