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债券入门基础知识

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债券基础知识

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  Osterweis战略收入基金

  由精品投资管理公司Osterweis Capital Management管理的Osterweis战略收入基金(OSTIX)-Get Report策略旨在提供与长期总收益一致的资本保全。截至1月底,该基金目前管理着60亿美元的资产。

  该基金通常投资于短期高收益债券以及可转换债券,以实现其目标。但是,该策略具有在固定收益领域中分配任何位置的灵活性。这种类型的灵活性代表了巨大的价值主张,因为它不会被迫持有构成巴克莱美国综合指数的更长期限的国债和机构MBS资产。

  这是一种“风险意识”策略,这意味着它将适应利率的变化,或转向套现,以保护其投资者免受不利的投资结果的影响。这正是OSTIX在2013年为投资者所做的事情,总收益率为6.58%,总体波动率非常低。应当注意,该策略按季度派息,当前的30天SEC收益率为3.04%。

  大都会西部低期基金

  如果利率上升的威胁仍然让您感到紧张,或者您只是在寻找多余现金的额外回报,则可以考虑使用Metropolitan West 低息债券基金(MWLDX)- 获取报告。该基金的目的是与资本保全相一致地最大化当前收入。

  MWLDX的合理费用率为0.57%,目前支付的30天SEC收益率为1.10%。该投资组合主要由抵押,公司和政府债券中的投资级证券组成。投资组合的平均期限仅为1.21年,这意味着您将获得对利率波动不太敏感的债券组合。

  尽管您牺牲了一些收益率和资本增值潜力,但至少您知道,您的投资组合中的一部分正在产生收入而没有承担太大的风险。2013年,MWLDX的总回报率为1.93%,并被《晨星》评为4星级。

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