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基金净值下跌

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基金下跌

基金净值下跌

  为了找到最佳投资,Bridgeway使用计算机模型考虑了很多变量,包括股票价值和市场动能。一些模型支持上升趋势且价格低廉的股票。蒙哥马利说,这些模型在2008年失败了,因为投资者忽略了估值,立即出售各种股票。他说:“当人们感到害怕时,他们只是想退出市场。” “他们不在乎一种股票是否比另一种更具吸引力。

  蒙哥马利说,像Bridgeway Aggressive这样的增长基金的表现尤其糟糕。发生这种情况的原因可能是大型对冲基金被迫清算那些成长型股票过多的投资组合。在正常情况下,一些表现最好的股票是令华尔街大吃一惊的成长型股票,其收益超过了共识。但是,由于对冲基金在2008年出售了增持股票,收益意外的股票落后于未能超过预期的股票。

  蒙哥马利说,他的基金业绩不佳与一种被称为相关性的指标有关。当诸如S&P 500之类的一组中的股票全部一致移动时,则相关系数为1.0。当股票没有同步变动时,相关系数为0.0。

  蒙哥马利说,当标准普尔500指数的相关度接近其0.2至0.3的正常水平时,他的基金才能表现出色。在这种环境下,基于估值和其他因素,投资者倾向于偏爱一只股票而不是另一只股票。但是,当投资者恐慌并抛售所有产品时,相关系数可以达到0.5。

基金下跌

  在金融危机之前,布里奇韦激进投资者发表了非凡的记录。从1994年基金成立到2007年10月,Bridgeway的年回报率为21.0%,比中端混合型竞争对手高出7个百分点以......

基金净值下跌原因

  蒙哥马利说:“当相关性很高时,投资者就不会在乎公司之间的差异。  过去,相关峰值仅每隔一两年发生一次。在1946年和1987年市场崩溃期间,相关性飙升。然...

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