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债券投资入门知识

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  鲁米斯·赛尔斯债券基金

  Loomis Sayles债券基金(LSBRX)- 获取报告是另一种采用不同方法进行多元化投资的多部门债券基金。该基金通过结合当前收入和资本增值来寻求高总投资回报。LSBRX的有趣特征之一是,它可以将其资产的多达20%投资于普通股或优先股,并且可以将其多达20%的资产投资于国际发展中或新兴市场国家。

  经理认为,这种非传统的多元化战略将提高投资组合的长期回报(相对于基准)。像LSBRX这样的基金很难归类,因为它能够在其武器库中持有如此广泛的投资选择。但是,历史成果令人印象深刻。根据基金经理的网站,其2013年的总回报率为5.52%,三年年化回报率为7.81%,五年年化回报率为14.20%。

  该基金目前管理着近220亿美元的总资产,其30天的SEC收益率为3.27%。如果您正在寻找一种可以提供独特资产配置倾向的全球战略,那么LSBRX无疑是您的最佳选择。

  DoubleLine总回报基金

  当要使总回报最大化时,世界上最好的债券基金经理之一是Jeffrey Gundlach,他是Doubleline总回报基金(DLTNX)- 获取报告的负责人。该基金管理的总资产超过300亿美元,主要用于信贷质量和期限各异的抵押贷款支持证券。该基金目前平均期限仅为4.11年,SEC的30天收益率超过5%,费用比率为0.78%。

  我喜欢DLTNX,是因为该经理在研究,安全性选择和主动风险管理策略方面的专业知识。冈德拉克以其在即将到来的波动中改变投资组合以适应利率和信贷环境而闻名。该基金在2013年基本持平,但已经回升至接近2014年年初的历史高点。

  根据最近的情况介绍,自该基金于2010年4月6日推出以来,截至2013年12月31日,该基金的年化收益率为9.04%。相比之下,巴克莱美国综合指数同期的收益率仅为4.03%帧。

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