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债券基金和指数基金的投资比例

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指数基金投资债券

债券基金和指数基金的投资比例

  在金融危机期间,政府支持的抵押贷款保持了其价值,但由于投资者担心次级抵押贷款和其他不稳定资产的高违约率,没有机构支持的证券急剧下跌。考虑到市场反应过度,格林开始搜集按美元资产出售30美分的抵押贷款。由于违约率下降,美元兑美元价格上涨至70美分以上。格林说:“当房地产市场触底时,抵押贷款的估值飙升。”

  他仍然拥有7%的非机构抵押资产。如今,这些证券的收益率仍高达4%或更高,这对于相对安全的投资而言是诱人的收益。

  随着市场状况的变化,Janus Flexible Bond会调整其分配。在金融危机之前,投资组合经理吉布森·史密斯(Gibson Smith)担心,由于有信心的投资者抬高价格而忽略了违约风险,公司债券变得太贵了。他说:“随着估值趋于紧张,我们出售了公司债券并转为国债。”

  在2008年的动荡时期,政府债券的发行为股东提供了保护,当时该基金的发行量超过其同行的93%。经济低迷后,史密斯提高了公司债券的分配。该基金目前拥有58%的公司债券资产。在过去的五年中,该基金每年的回报率为7.6%,超过了89%的同行。

指数基金投资的有没有债券

  投资者最近对政府债券如何下跌有所了解。在过去的一个月中,十年期美国国债的利率从1.77%上升至1.94%。随着政府债券价格下跌,先锋指数基金下跌了0.4%,而平均水平的中级基金则收支平衡。...

指数基金投资债券

  先锋总债券市场指数有理由感到失望。  晨星公司(Morningstar)的数据显示,2012年,先锋共同基金的回报率为4.2%,而中期基金的平均回报率为7%。  在过去的五年中,先锋已经落后了60%...

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