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基金投资学校

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寻找最佳的大学储蓄计划,通过低成本的529计划减税并获得可观的回报。
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  面对陡峭的学费,投资者一直在向529个大学储蓄计划中投入资金。

  根据晨星公司的数据,2012年,该计划的资产增长了25%,达到1,660亿美元。根据储蓄计划,子女的父母或朋友可以投资基金,并且不用为所得缴税,只要这笔钱用于支付学费。

  529计划对于面临学费的人们来说可能是宝贵的资源。但是投资者必须谨慎购物。许多投资选择都很昂贵,并且产生了令人鼓舞的回报。

  根据晨星公司的数据,平均529投资的表现不及常规共同基金。在截至一月的五年中,保守配置类别的平均共同基金(持有股票和债券的组合)每年回报4.3%,而同类529只基金的回报率为3.7%。

  晨星(Morningstar)分析师刘凯林(Kailin Liu)说,表现不佳的部分原因是529个计划收取额外的费用。在典型的安排中,529基金投资于常规共同基金的投资组合。因此,投资者必须支付共同基金的费用比率。此外,529计划还收取管理费。平均中等分配共同基金的费用率为0.99%,可比较的529基金的费用率为1.22%。

基金投资学校收益权

  是该计划的赞助商,全国各地的费用差别很大。在成本最低的计划中,有纽约的529计划,其收费为0.17%,总计包括投资组合中共同基金的管理费和费用比率。爱荷华州顾问529计划接近高端,总费用...

基金会投资学校

  最好的选择是马里兰大学投资计划,其中包含  T.罗维·普莱斯  共同基金。马里兰州按年龄加权的投资组合是为在2018年左右上大学的年轻人设计的,其股票资产约占56%,其余大部分为固定收...

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