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封闭式基金收益

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封闭式基金击败ETF,共同基金封闭式基金已经获得了重要优势,因为它们可以利用杠杆。
封闭式基金收益

封闭式基金收益

  自金融危机以来,大多数共同基金均取得了可观的回报。但是投资者使用封闭式基金本来可以做得更好。晨星公司的一项研究显示,在截至2012年的三年中,平均中期债券共同基金的年回报率为7.0%,而封闭式同业基金的回报率为11.4%。新兴市场共同基金的年收益率为4.3%,封闭式基金的收益率为6.7%。大多数封闭式基金也超过了同类ETF。外国大额封闭市场平均回报率为5.7%,而同类ETF为3.2%。

  晨星(Morningstar)分析师迈克·塔格(Mike Taggart)说,封闭式基金的特殊结构使它们从近年来的低利率中获得了巨大的推动力。与共同基金一样,封闭式基金也持有股票或债券投资组合。但是封闭式基金发行的股票数量有限,可以在证券交易所进行交易。相比之下,传统的共同基金可以出售无限数量的股票。

  封闭式基金已经获得了重要优势,因为它们可以利用杠杆。在典型交易中,基金首先从投资者那里筹集现金。在将资金投资于债券或股票之后,封闭式投资组合经理可以从资产中借钱,借银行贷款或发行优先股。经理利用借款收益购买更多债券或股票。许多封闭式基金的杠杆比率约为30%。因此,一个从投资者那里筹集了1亿美元的基金将利用借贷购买额外的3000万美元资产。

封闭式基金的收益

  在当前的低利率环境中,杠杆是非常有利可图的。投资组合经理可以支付1%的短期贷款-然后使用现金购买收益率为4%的债券。杠杆购买产生的额外收入提高了基金的收益率和总回报。监管机构限制了...

封闭式基金收益率

  为了找到可以在低利率时期蓬勃发展的基金,请寻找具有良好长期业绩记录和高杠杆率的封闭式基金。一个可靠的选择是香港仔亚太区收入,它投资于澳大利亚以及韩国和印度尼西亚等亚洲国家的债券...

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