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债券股票价值评估基础

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债券股票基础知识

债券股票价值评估基础

  RidgeWorth Seix短期市政债券基金(SMMAX)的投资组合经理Dusty Self表示,2015年支持市政债券市场的许多宏观因素,如适度的通货膨胀,可控制的供给和稳定的需求,将持续到2016 年。获取报告。

  塞尔夫说:“随着投资者继续寻求免税收入,市政市场的整体信贷基本面将保持稳定,资产类别将在2016年再次跑赢大盘。”

  根据基金追踪机构晨星公司(Morningstar)的数据,2016年到目前为止,里奇沃思Seix短期市政债券基金上涨了35个基点。这只3,900万美元的基金在过去五年中平均每年回报2.7%,超过了晨星市政短期国家类别中84%的同行。

  据晨星公司称,该基金的12个月追踪收益率为22个基点,该基金71%的债券将在1-3年内到期。

  至于美联储对市政市场的影响,塞尔夫表示,她预计明年至少会加息一次,但她并不认为这会显着影响市政债券的基本面。但是,她确实预计来年会出现波动。

  塞尔夫说:“曲线正在趋于平缓,每个人都期望趋于平缓。绝对收益率仍然很低。因此,所有这些都使市场更容易出现意外。”

  目前,塞尔夫(Self)不相信总统制政治正在影响市政债券市场,因为她没有看到“今年税收改革的任何真正威胁”。

  塞尔夫说,最后,与收益率可能更高的其他资产类别(如投资级公司债券)相比,市政债券的税收优势仍然使其具有优势。

  塞尔夫说:“您与其他资产类别的关联度也很低,甚至为负。” “剪掉优惠券并提供安全可靠的收入是大多数投资者的真正优势。”

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