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共同基金投资者要求

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共同基金投资者

共同基金投资者要求

  持有可转换股份的稳定平衡的共同基金包括景顺股权与收益,北方收入权益和价值线收入与增长。在2008年的低迷时期,所有三只基金均大大超过标准普尔500指数。在过去四年的反弹中,均衡的投资组合取得了可观的业绩。

  北方收益股票公司约三分之二的资产为股票,其余大部分为可转换债券。最近,敞篷车证明了自己的韧性。由于过去一个月利率上升,债券价格下跌,中等规模的平均分配基金陷入亏损。但是北方航空的回报率为0.8%。在过去的10年中,该基金每年的回报率为8.4%,超过了96%的同类基金。

  由于该基金旨在提供收入,因此投资组合经理杰基·本森(Jackie Benson)最常购买有股息的股票。Benson喜欢那些似乎准备超越市场期望的不受喜爱的公司。持有股份是复印,这家公司一直在努力扩展外包服务。该股票的收益率为2.6%,市盈率为9。“对股票的期望很低,但是公司正在扭亏为盈,”本森说。

  像债券一样,可转换债券也要支付固定利息。目前,可转换债券平均收益率为2.6%。在投资者变得紧张时,利息支付往往会支撑价值。当股票上涨时,可转换债券可以转换为普通股。结果,可转换债券可以提供一些股票上涨的空间。

共同基金投资者

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机构投资者共同基金

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