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免税的债券

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免税债券

免税的债券

  BMO中级免税

  一些投资者担心最终交易可能会限制高收入投资者的税收优惠。

  麦卡利斯特说,在正常情况下,市政当局的收益应大致相当或低于可比收益美国国债。

  但是目前,AAA级的5年市政收益率为0.87%,而5年期美国国债收益率为0.78%。紧张的投资者在购买免税债券之前要求溢价。麦卡利斯特说,当国会最终制定明确的规则时,市政当局的价格可能会上涨,而收益率则会下降。他说:“如果我们摆脱了这种不确定性,市政当局就有空间做得更好。”

  本周华尔街上最愚蠢的五件事

  要利用改善市政市场的优势,请考虑一个业绩稳定的基金。最佳选择是BMO中级免税,在过去的五年中,BMO的年均回报率为6.2%,超过了96%的同行。

  投资组合经理杜安•麦卡利斯特(Duane McAllister)在金融危机期间大放异彩,限制了他对一般义务债券的敞口,这些债券由各州和其他发行人的税收收入作为后盾。在经济衰退期间,由于所得税和营业税下降,伊利诺伊州和其他州的政府部门大跌。

  麦卡利斯特强调了收益债券,这些收益债券是由单一来源(如下水道系统或电力生产商)的收入作为后盾。通过坚持可靠的收入来源,他在2008年和2009年的动荡中超过了大多数同行。

免税债券

  去年,由于华盛顿努力避开财政悬崖,市政资金沉没。据晨星公司(Morningstar)称,去年12月,中级免税基金平均亏损1.2%。投资者担心国会会破坏市政当局的某......

免税债券如何

  如今,由于经济复苏,收入和财产税在增加,BMO开始转向GO。麦卡利斯特说:“现在,有一半州的总收入高于衰退前的水平。”  寻求相对较高收益的投资者应考虑...

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