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最优投资组合理论

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投资组合理论

最优投资组合理论

  一旦购买,莫里斯就会耐心地持有。该基金每年仅上交其投资组合的10%。因此,平均持股可以维持10年。相比之下,大型大型混合型基金平均每年要完成其投资组合的69%。

  长期持有是百事可乐。

  最近公司一直落后于竞争对手的增长率可口可乐。

  但是莫里斯并不感到困扰。他说百事可乐的小吃业务仍然很出色。在两家领先的饮料公司之间的常年竞赛中,百事可乐(Pepsico)经常经历缓慢的时期,但始终反弹。

  另一个控股是富兰克林资源,一家共同基金公司。随着投资者涌入富兰克林的债券基金,该公司报告了不断增长的收益和丰厚的利润率。

  在过去五年中,American Beacon Holland大型股的年均回报率为6.9%,比大型成长型基金的平均增长率高出2个百分点。该基金青睐那些能够实现两位数利润增长的公司。

  投资组合经理莫妮卡·沃克(Monica Walker)愿意为盈利增长强劲的高质量公司付出更多。但她避开了一些积极进取的增长经理渴望获得的最昂贵的高薪职位。她说:“我们对增长投资采取保守的态度。”

  一种持有是高通公司,向快速发展的无线电话制造商提供软件许可。尽管公司的销售额和收益以每年20%以上的速度增长,但这些股份的远期市盈率仅为13。

  沃克也喜欢签证。

投资组合理论

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