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机构投资者共同基金

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共同基金投资者

机构投资者共同基金

  景顺股票与收益公司通常拥有60%的股票资产和15%至20%的可转换股票。投资组合经理汤姆·巴斯蒂安(Tom Bastian)寻找已经开始扭亏为盈的低迷股票。他有时会被陷入麻烦的公司进行管理变更。他说:“新的管理人员通常具有执照,可以做任何改善不良运营所必需的事情。”控股是雅芳,一直在收入和收益停滞不前的化妆品公司。该公司聘请了一位新的首席执行官,该首席执行官已开始努力削减成本并执行一项计划以促进销售。

  价值线收入与增长通常占股票资产的50%至65%,其余的为可转换债券和固定收益。如今,投资组合经理Mark Spellman接近其股票分配的上限。他说,许多债券和可转换债券由于收益率低而相对不受欢迎。在过去的十年中,该基金每年回报8.3%。

  要挑选股票,Spellman依靠Value Line系统,该系统根据收益和价格动能等因素对1,700只股票进行排名。自1965年以来,排名最高的股票已超过基准,而评级最低的股票则表现不佳。对于他的基金,Spellman只接受在Value Line System中排名前三的股票。在1300支合格的股票中,他挑选了大约100只作为投资组合。

共同基金投资者要求

  持有可转换股份的稳定平衡的共同基金包括景顺股权与收益,北方收入权益和价值线收入与增长。在2008年的低迷时期,所有三只基金均大大超过标准普尔500指数。在过去四年的反弹中,均衡的投资组...

共同基金投资者

  随着市场走向夏季低迷,这可能是时候考虑谨慎的平衡型基金了,该基金持有股票和债券的混合体。平衡的经理人的目标是提供温和的工具,可以在牛市中获得一些收益,并避免在经济低迷时期遭受最...

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